三日后，方大宝、高歆与二舅姥爷驾云离开碧落山，一路向西南而行。
越往西南行去，天地间的景致便愈发迥异。起初尚能见青山绿水、村落人烟，待过了哀牢山地界，眼前的景象陡然变得险恶。天空仿佛被一层灰蒙蒙的湿布长久笼罩，阳光艰难地穿透而下，空气变得粘稠而闷热，带着土腥与腐叶混合的怪异气味，沉甸甸地压在胸口。
到了有人烟的地方，三人便落下云头，逢人便问妖庭的所在。但这些平头百姓或者多数吓得四散而逃，或者一辈子都没走出一百里远，如何知道妖庭的所在？如此这般飞飞停停，竟是一无所获。
数个时辰后三人穿过一片瘴气弥漫的山谷，前方地势略微开阔，是一片开垦过的坡地。几块歪歪扭扭的梯田嵌在山腰上，田里的禾苗长得稀疏枯黄，七八个村民正佝偻着身子在田间劳作。
“这里好多人！”高歆低呼一声，眼中闪过一丝希望。
方大宝快步上前，拦住一个正用木瓢舀起浑浊泥水浇灌的老农。“老丈，打听个事。这附近，可有什么妖兽精怪出没？”
“妖兽？”老者模仿着方大宝的声音，连连挥手，嘴里叽里咕噜说了一堆。
方大宝却是一个字都没听到，这人说话一半像唱歌，一半像吵架。
“爷爷，他们说的是夜猫子！夜枭！”旁边一个年轻人说道。
这个汉子竟然会说中原官话，看来正是老丈的孙儿。
但老者没理会他，嘴里咕哝一声，然后仰头看天。此时天色已晚，老者老者“嚯嚯”地叫起来，用一根棍子猛敲手中的水瓢，意思是催大家收工了赶快回家。
“你们急什么呀！”方大宝不耐烦了，“是不是有妖兽害人？我来帮你们捉！”
“你咋知道？”旁边那汉子接口道，他刚要再说什么，突然——
“哐！哐哐哐——”
一阵急促的铜锣声，忽然从山林里响起，然后就是各种惊呼声、咆哮声、尖叫声，响成一片，几个做农活的村民农具也不要了，纷纷朝着附近的村寨逃去。
那个汉子也撒腿就跑，边跑边对方大宝喊道：“外——乡——人，快跑啊，夜猫子抓人啊！”
“夜猫子抓人？”方大宝嘻嘻而笑：“兄弟，你别跑啊，我抓夜猫子给你看！”
汉子像看着神经病一般看了方大宝一眼，拼命跑回附近的村落——那里是一片片矮小的石头房子，然后石头缝中看着这几个